La situación de Grecia además de empeorarse se extiende…afecta ya a Portugal, Irlanda, Reino Unido, Italia y España. El déficit público, la ausencia de financiarse por parte del Estado en si mismo y tener que recurrir a instrumentos externos o a Planes de Rescate financiero de Estados después de la Crisis Financiera Global del Sistema Bancario que está afectando a las economías capitalistas occidentales, bien podríamos considerarlo ya como la 2ª fase de esta Gran Crisis.
Y lo más peligroso del tema es que ni siquiera se han acometido las reformas debatidas en el seno del G-20 en materia de seguimiento y reestructuración del Sistema Financiero. Por lo tanto la lógica de los “mercados” sigue vigente, siendo las Bolsas el instrumento de “trueque”.
Quizás mucha gente se preguntará que le está sucediendo a Grecia exactamente. Trataré de ser lo más sintético… Grecia en estos momentos tiene un déficit público cercano al 8%. Una cifra que supone un revés financiero y un crash a la economía helena de consideración. Grecia como socio de la UE ha pedido ayuda al resto de países miembros, con el agravante de que en la 1ª fase de la Gran Crisis Global y Financiera, todos los países de la Zona Euro han realizado un desembolso muy considerable de fondos públicos al rescate de las entidades financieras y bancarias de sus respectivos países de forma coordinada, para evitar la banca rota de estas. Bien, el resultado de esta “financiación” ha sido en la inmensa mayoría de los casos el siguiente… casi todos los bancos han invertido en “Bonos Estatales” o Deuda Pública a medio o corto plazo, con el objeto de “asegurar” la capitalización de los fondos obtenidos al tiempo de no perder solvencia de cara a las Agencias Internacionales de Riesgo. ¿ Qué sucede hoy? Sencillo, la financiación del Sistema bancario, la financiación del “Estado del Bienestar” y la financiación de la situación de crisis estatales de los países de la UE acompañadas de una menor recaudación en concepto de IVA ( debida a un inferior consumo), el cierre de empresas y el desempleo galopante han disparado el déficit público. Si a todo esto le añadimos la reducción del PIB de toda la Zona Euro, el panorama es claramente desalentador. Por lo tanto la “Deuda pública” adquirida por los bancos y entidades financieras a través del Fondo de Rescate de los Estados miembros de la UE a la Gran Banca ha resultado nuevamente un mecanismo erróneo, ya que ni favorecen la solvencia del sistema financiero ni de los Estados.
Pero en toda esta crisis hay un elemento del que no me cansaré de repetir y es la DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL con carácter global que se ha producido en los países euro hacía gigantes como China y el Sudeste asiático, situando paradójicamente a las economías hoy con déficits públicos elevados en Europa como de sostenibilidad terciaria. Economías basadas en el Sector Servicios y que en el tiempo de las “Vacas gordas” se sostenían única y exclusivamente del Sector de la Construcción y el de los Servicios.
De estos lodos ahora nos acuden las aguas no solamente turbulentas, sino completamente insalubres.
¿ Soluciones ? De nuevo Europa mira a los EE.UU. y a la administración Obama que tras su victoria política con la reforma del sistema sanitario en su país, se prepara a acometer la gran reforma financiera… en esta 2ª reforma Obama va a atravesar muchas más dificultades que con la sanitaria., siendo el panorama a corto – medio plazo muy confuso a efectos bursátiles.
Por lo tanto Europa deberá solucionar sus problemas de financiación interna, para dar estabilidad al Euro y también para no entrar en una dinámica de crisis política de un tremendo calado. Si la situación griega no se resuelve de forma inmediata, el efecto dominó será imparable y viviremos una 2ª fase de la crisis con una virulencia y agresividad aún mayor que la 1ª fase.
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